Les affaires, 28 novembre 1992, Cahier 2

[" i A L Le No 1 : de la finance et de l'économie au Québec PTIT ETS LE MARCHÉ UNIQUE EST À L'ABRI DES HESITATIONS QUI PLANENT SUR MAASTRICHT B_ a mise en place du Marché Unique en Europe à compter de janvier prochain demeure un acquis malgré les atermoiements autour du Traité de Muastricht.Même s1 l'unification européenne souffrira inévitablement des hésitations du Danemark et de la Grande- Bretagne a cndosser le traité.la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux n'est aucunement compromise pour autant.Etant donné que les deux événe- ments ont été largement médiatisés en même temps, Ils sont souvent perçus à tort comme étant liés.Le Marché Unique est issu d'un livre blanc soumis en 1985 aux Etats membres, qui l'ont approuvé deux ans plus tard.Le Traité de Maastricht vise avant tout lc renforcement des institutions européennes au niveau politique et la création d\u2019une monnaie unique.Compétitivité accrue Alain Noël, directeur associé du Centre d'études en administration internationale de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, explique que le Marché Unique se rapporte essen- ticllement à 281 directives ayant pour effet d'éliminer presque toutes les entraves au commerce intérieur.Entérinées en presque totalité par l'ensemble des pays, plusicurs des directives sont déjà en vigueur.Malgré l'absence de tarifs douaniers dans l'Europe des 12, les entreprises en ont tiré peu d'avantages, devant faire face à des normes et réglementations particulières dans chaque pays.Les expéditions transfrontaliè- res exigaient également beaucoup de temps a cause de la paperasse imposante a remplir.« Il y a quelques années, il fallait répondre à un formulaire de 13 pages pour passer les frontières.Ce document a été ramené à une page », indique M.Noël.Le Rapport Cecchini, commandé par les autorités de la Communauté européenne (CE), a évalué que les coûts associés aux entraves commerciales représentent de 6 à 8 % du produit intérieur brut (PIB) européen.La Alain Noël, professeur à l\u2019École des HEC, souligne que la portée du Marché Unique est sans commune mesure avec celle de l\u2019ALENA en Amérique du Nord Photo Jean-Guy Paradis LES AFFAIRES s\u2019en trouvera notablement améliorée.Aprés une augmentation importante en 1987-1988 du nombre de fusions et acquisitions, hostiles ou pas, entre entreprises européennes, le rythme semble s'être apaisé depuis.« Paradoxalement, ce sont les multinationales américaines, déjà présentes dans plusieurs pays, qui vont profiter le plus de l\u2019Europe de 1993.» Protectionnisme face au Japon L'issue du différend actuel sur les oléagineux entre les Etats-Unis et la CE, convient toutefois M.Noël, déterminera fortement l\u2019orientation des rapports bilatéraux entre les deux continents.Ayant prévu le geste d\u2019apaisement de la part des Européens, il croit toutefois que le problème sera définitivement réglé d'ici au printemps.Si les frictions s\u2019atténuent, Jacques Delors, président de la commission de la CE, devra composer avec une solidarité européenne ébranlée \u2014 les Français s\u2019étant sentis abandonnés dans le litige - mais toujours opérante.Cette solidarité sera nécessaire pour franchir les étapes de la prochaine phase d unification.Désireux de profiter du tempo créé par le Marché Unique, M.Delors a mis a l\u2019agenda de l'Europe un processus qui suppose une transformation tout aussi radicale.L'utilisation d\u2019une monnaie commune, en simplifiant énormément les transactions entre pays membres, aura surtout pour effet de créer un bloc économique beaucoup plus homogène.Discipline économique « En laissant tomber leur influence sur l\u2019évolution de l\u2019écu (European Currency Unit), rappelle M.Noël, les Allemands ont obtenu en échange un traité construit essentiellement sur leur modèle économique ».Avant la mise sur pied de la Banque centrale européenne (BCE), au plus tôt en janvier 1997 et au plus tard en janvier 1999, les pays membres devront répondre a cing critéres de convergence de leurs économies nationales.Il leur sera d\u2019abord impossible d\u2019avoir un déficit budgétaire supérieur à 3 % de leur PIB et leur dette accumulée ne pourra dépasser 60 % de ce même PIB.Les taux d\u2019inflation et d\u2019intérêt à long terme devront respecter un faible écart par rapport à ceux des trois pays les plus performants.Il faudra enfin atteindre ces résultats deux ans avant de pouvoir se Joindre au système de monnaie unique.Ces conditions pourront être satisfaites par l\u2019Allemagne, la France et les Pays- Bas.Les cas de l\u2019Espagne, de l\u2019Irlande, de l'Italie et même de la Grande-Breta- gne sont moins certains.En pouvant quasiment déjà exclure la Grèce et le Portugal du nombre des gagnants, on en arrive à ce qu\u2019il est convenu ifn une NN à trois vitesses.E UHL A VALLIER APIERRE Photo Jean-Guy Paradis LES AFFAIRES LA COMMUNAUTE EUROPEENNE SERA UNE FORTERESSE La politique communautaire de l'Europe comporte des mécanismes de .protection, ce qui en fera une forteresse, estime Yadmiga Forowicz, chargée de coursä l'Université du Québec à Montréal p.B-2 LE PARTENARIAT : LA MEILLEURE FAÇON DE S'IMPLANTER EN EUROPE Le marché européen doit être abordé prudemment, avec détermination et, idéalement, en choisissant des partenaires locaux, conseille Monique Brosseau, directeur, Europe, à la firme Raymond Chabot International p.B-3 Photo : Jean-Guy Paradis LES AFFAIRES DIVERSITÉ ACCRUE DES EXPORTATIONS En 1991, les exportations uébécoises à estination de l'Europe ont grimpé de 289 par rapport à 1990.LES AFFAIRES présentent un tableau des principaux exportateurs québécois vers l'Europe p.B-4 LES AFFAIRES, samedi 28 novembre 1992 - Cahier spécial B-2 l'Europe représentera une forteresse commerciale.HE_ a Communauté européenne (CE) sera une forteresse.Tel est l'avis de Yadmiga Forowicz, chargée de cours au département d\u2019économie de l\u2019Université du Québec à Montréal.Coauteur d\u2019un manuel à paraître sur l'économie internationale, elle souscrit entièrement à l\u2019idée que le Marché Unique se re- plicra sur lui-même de manière protectionniste.« La politique communautaire installe des mécanismes de protection.L\u2019unification fiscale, les normes techniques, sanitaires, etc, ccla va désavantager beaucoup les entreprises extérieures.Sinon, pourquoi tant de pays limitrophes voudraient-ils y adhérer ?» En effet, Mme Forowicz croit que si tant de pays se bousculent pour adhérer à la CE à leur tour, c'est que leurs dirigeants en ont compris les avantages.Photo : Jean-Guy Paradis LES AFFAIRES i haem Yadmiga Forowicz, chargée de cours à l'UQAM, pense que les problèmes internes de la CE retarderont son expansion territoriale.Même la Suisse (EEE), la plupart des sept dans ce qu\u2019on appelle l'Es- pays membres de l\u2019Associa- Bien que réunis depuis mai pace économique européen dernier avec l\u2019Europe des 12 AA lain Noël, directeur associé du Centre d'études en administration internationale de l\u2019Ecole des Hautes Etudes Commerciales, pense que la hantise de la forteresse curopéenne s'avère inappropriée dans le cas des échanges qui ont cours avec le continent nord-américain.Les réflexes protectionnistes joueront davantage à l'égard du Japon, estime M.Noël.« Les Européens réussissent très bien à faire des affaires en Amérique du Nord.Ils devront maintenir une ouverture réciproque.« Par contre, ils sont peu intéressés à laisser se développer une dissymétrie semblable à celle qui caractérise les rapports économiques américano-japonais.» Mais pas pour les Nord-Americains L\u2019issue du différend actuel sur les oléagineux entre les Etats-Unis et la CE, convient toutefois M.Noël, déterminera fortement l\u2019orientation des rapports bilatéraux.Il croit que le problème sera réglé d'ici le printemps, au cours des 100 premiers jours de pouvoir du nouveau président américain.QUE PEUVENT AVOIR EN COMMUN LE PORTUGAL D'AUJOURD'HUI ET CELUI DU PRINCE HENRI LE NAVIGATEUR?TOUT SIMPLEMENT UNE VISION CLAIRE DE L'AVENIR En effet, le Portugal est aujourd'hui plus que jamais ouvert sur le monde.Il bénéficie d'un environnement stable dans le domaine des affaires et de la politique.Il est situé à un endroit stratégique qui facilite les échanges entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique.Il est membre de la CEE et possède de bons moyens de communication.Il bénéficie d'un environnement favorable aux investissements étrangers et d'une politique de soutien du Gouvernement.L'excellent rapport qualité/prix des produits portugais constitue un atout pour les importateurs canadiens.Enfin, le Portugal est aussi une destination par excellence pour les touristes canadiens.POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMPORTATION DE PRODUITS PORTUGAIS, L'INVESTISSEMNT AU PORTUGAL OU POUR DES INFORMATIONS TOURISTIQUES VEUILLEZ CONTACTER : == ICEP DÉLÉGATION COMMERCIALE DU PORTUGAL 500, rue Sherbrooke Ouest, Suite 940, Montréal, QC H3A 3C6 Tél.: (514) 282-1264 / Fax.:(514) 499-1450 tion européenne de libre- échange (AELE) ont maintenu leur demande d\u2019adhésion.L\u2019Autriche, la Suède, la Finlande et la Norvège sont sur les rangs.Mme Forowicz estime très significatif qu\u2019un pays comme la Suisse réfléchisse sérieusement à l\u2019éventualité de poser sa candidature.Le Traité de Maastricht lui imposerait en effet de renoncer à sa neutralité historique.La question est aussi devenue un sujet brûlant dans la lointaine Islande.Il serait étonnant que le septième membre de l\u2019AELE, le Liechtenstein, s\u2019isole.L'EEE constitue, dans un premier temps, une zone de libre-échange interne.Une union douanière à l\u2019égard des pays tiers sera mise en place par la suite.L'intégration de ces pays a la CE ferait passer sa population de 345 M à 380 M.Le deuxième bloc de candidats réunit trois ex-pays communistes, la Pologne, la Hongrie et la Tchékoslova- quie, elle-même appclée à susciter deux candidatures plutôt qu\u2019une à cause de sa partition prochaine.En bénéficiant déjà du statut de membres associés à la CE, ces pays sont passés dans l\u2019antichambre.La population de la CE montera à 444 M lorsqu'elle intégrera ces pays d'Europe centrale.Neutraliser l'Allemagne Mme Forowicz, Polonaise d\u2019origine installée au Québec depuis cing ans, après avoir été expulsée de son pays en compagnie de son mari, croit que cet élargissement prendra quelques années encore.Les ex-pays de l\u2019Est ont essuyé un refus motivé par leur transition trop récente à l\u2019économie de marché, mais le principal obstacle vient de l'incapacité de la CE d\u2019absorber de nouveaux membres pour l\u2019instant, dit-elle.En fait, l\u2019admission de nouveaux membres met en cause deux courants opposés au sein de la CE.L'Allemagne ct la France, soutenues par l\u2019Italie et l'Espagne, sont favorables à l\u2019approfondissement des liens entre les membres actuels.La Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark, plus jaloux de leur souveraineté, préconisent plutôt la mise en veilleuse de l\u2019intégration au profit de l\u2019élargissement des frontières.Peur de l\u2019Allemagne La peur de l\u2019Allemagne unifiée, dont le poids risque de faire basculer l'équilibre européen, explique en grande partie la volonté de la France de poursuivre dans la voie de l'intégration.Pour cette raison même, les pays entrant dans la zone d'influence allemande, Autriche, République tchèque et Pologne, devront sans doute patienter davantage.Mme Forowicz, qui a fait plusieurs séjours en République fédérale d'Allemagne et qui est native de la région d'Oder-Neisse, territoire polonais autrefois revendiqué par les Allemands, affirme que ces craintes sont fondées.« C\u2019est un pays qui peut être menaçant sur tous les plans.» Sur le plan économique.l'Allemagne a bien digéré l'unification.Le taux de chômage est passé de 4 % à 6 % et l'inflation a été contrôlée en dépit des coûts de l\u2019unification monétaire.Malgré les obstacles géopolitiques, la CE s\u2019étendra à long terme à tout l\u2019espace européen.Un article du Traité de Maastricht dit bien que tous les pays européens, sans préciser le terme, peuvent en devenir membres.La Turquie, déjà candidate, et la Russie, fortement intéressée, ont raison ie UHL HTT VALLIER LAPIERRE = i vous désirez obtenir de plus amples informations sur la Communauté européenne (CE), vous pouvez communiquer avec le ministère québécois des Affaires internationales aux numéros de téléphone suivants : - pour l\u2019Allemagne, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, (514) 499- Besoin d'informations sur la CE ?2195 (Montréal) et (418) 649-2308 (Québec); - pour la Belgique, le Luxembourg, l\u2019Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal, (514) 499- 2185 (Montréal) et (418) 649-2308 (Québec); \u2014 pour la France, (514) 499- 2331 (Montréal) et (418) 499-2188 (Québec).Le ministère des Affaires extérieures et du Commerce extérieur à Ottawa offre un service semblable.Si vous appelez au (613) 996-9134, on vous dirigera vers le fonctionnaire qui est chargé du pays qui vous intéresse.La CE a également un bureau à Ottawa \u2014 (613) 238- 6464 - qui peut vous aider dans vos démarches. EVE éme s'il présente des occasions d\u2019affaires intéressantes dans plusieurs secteurs, le marché européen doit être abordé prudemment, avec détermination ct, idéalement, en choisissant des partenaires locaux.Monique Brosseau.directeur.Europe, à la firme Raymond Chabot International, déconseille presque tout le temps d'ouvrir une filiale sur place.Cette formule est la plus difficile à appliquer pour les PME.- ces dermiè- res constituent la plus grande part des clients de la firme.En plus des coûts élevés de cette opération, il faut tenir compte des charges beaucoup plus lourdes rattachées a la gestion du personnel.Par exemple, l'entreprise doit être prête à payer un an de salaire automatiquement à ses employés mis à pied.Long terme Cette contrainte fait en sorte que plusieurs PME françaises touchées par la réces- son - plus récente là-bas - préfèrent actuellement déposer leur bilan et recommen- ver à neuf plutôt que d'assumer les frais de réduction de main-d'oeuvre.Dans le contexte actuel.l'exploitation d'une filiale est done plutôt risquée.Avant de sa lancer à la con- quéte du Marché Unique, 1l faut s'assurer d'avoir les budgets nécessaires pour tenir le coup pendant cing ans.« Habituées aux règles nord- américaines, les entreprises québécoises comptent beaucoup trop souvent sur des retombées un an seulement après avoir effectué des investissements en Europe.» Par ailleurs, l'examen de l'exploitation québécoise est utile pour déterminer si l'aventure en vaut le coup.Il # 4 ow i, Monique Brosseau, directeur, Europe, a la firme Raymond Chabot International, considère la France comme une excellente base de rayonnnement sur toute l'Europe.faut comparer les coûts de revient avec ceux des entreprises du même secteur en Europe.La capacité de production est aussi un élément clé puisque le défaut de répondre à la demande équivaut à un coup d'épée dans l'eau.L'exportation pure et simple peut être une façon d'amorcer une incursion.Tous les produits, fabriqués sur place ou importés, profiteront de l'abolition des en- | traves commerciales.Il y a done intérêt à choisir un distributeur qui rayonne sur | l\u2019ensemble du territoire.Pour maximiser toutefois les retombées du Marché | Eg Unique, la stratégie la plus appropriée est encore d\u2019établir une alliance avec un partenaire européen.Si cette en- 8 tente débouche sur un pro- | duit à 50 % de contenu euro- | péen, il ne sera pas assujetti aux droits de douane.Intérêt partagé Moins intéressante de prime abord parce que la valeur ajoutée sur le produit est nécessairement partagée entre les deux partenaires, la formule mentionnée au paragraphe précédent garantit tout de même plus le succès.Engagé financièrement, un partenaire prendra beaucoup plus à coeur le développement du marché européen qu'un distributeur.En répondant au critère de contenu local, le produit scra aussi plus facile à faire accepter.Les alliances stratégiques peuvent prendre toutes sortes de formes.Les plus élémentaires comportent des ententes de cofabrication, de transfert technologique, de cession de licence, etc.Les plus élaborées font appel à une participation croisée au capital de chacun des inter- Photo : Jean-Guy Paradis, LES AFFAIRES HL venants ou la mise sur pied d'une société en coparticipa- tion.Dans beaucoup de cas, les alliances stratégiques sont réciproques et supposent que les partenaires s'engagent à ouvrir leur marché respectif aux produits de la firme outre-mer.Les liens créés sont alors plus solides.Quoique le marché européen présente des occasions intéressantes dans tous les ENT LTE AA de Delta, USAir, Northwest et United.KLM est partenaire des programmes de voyageurs assidus secteurs, certains domaines jouissent de meilleures conditions de réussite.Ce sont ceux où l'harmonisation des normes et des réglementations auront le plus d'impact.Mme Brosseau précise : les technologies de l'environnement, de l\u2019information et le secteur biomédical.Plusieurs firmes québécoises et françaises ont des compétences complémentaires dans ces industries, signale-t-elle.4 dT [1 s'agit qu\u2019une occasion se présente et vous êtes déjà parti.Une fois de plus, nouveau marché.Tout ces gens que vous avez rencontrés, toutes ces affaires que vous avez conclues.Et chaque fois, KLM vous a rendu les choses faciles.Pas question de faire le carrousel des aérogares pour attraper de justesse votre correspondance aérienne.vous avez découvert un Après sept ans à son poste actuel, précédé d'un emploi au bureau montréalais de la Chambre de commerce francaise.Mme Brosscau retient que les affinités entre Québécois et Français l\u2019emportent sur les sources de conflit.« On a beau dire, c'est plus facile de s'implanter en France.On connaît bien les Français.» Les quiproquos et malentendus avec les Français sur- i) Le partenariat constitue la meilleure façon de s'implanter en Europe gissent lorsque les partenal- res n'ont pas assez communiqué.En parlant la même langue, 1ls oublient la nécessité de bien se comprendre.En tenant compte de l'aversion des Français pour les contrats légaux trop élaborés, on peut s'entendre avec eux sur une base d'affaires, estime Mme Brosseau.HOTTIE VALLIER LAPIERRE à scheme À Amsterdam, tout est sous le même toit.L'aéroport Schiphol, c\u2019est véritablement la plaque tournante pour toute l'Europe.À partir de là, vous pouvez vous rendre partout.Partout, ça veut dire plus de 150 villes réparties en 77 pays, dont 70 destinations en Europe seulement.Les correspondances affaires de KLM.le ciel est bleu.La ligne de confiance 8 900% - Z6GT aIJQUI9AOU 8Z |\\paues \u2018SIyIvidY S31 E£-9 Jetdads Jaye) - Cahier spécial B4 LES AFFAIRES, samedi 28 novembre 1992 Diversité accrue de nos exportations vers les 18 pays d'Europe occidentale =n 1991, la valeur des exportations à destination de l'Europe (toute l'Europe occidentale et non seulement la CE) s'est élevée à 4,1 mil- hards de dollars, une augmentation de 289 M$ par rapport à 1990.Sclon le Bureau de la statistique du Québec (BSQ), en pourcentage, cette hausse signifie que 15,7 % de nos exportations prennent actuellement le chemin des pays européens.EXPORTATEURS QUÉBÉCOIS VERS L'EUROPE * Principaux produits exportés Métros urbains, voitures-trains, avions Moteurs, composantes de turbines au gaz Pâtes et papiers Turbines au gaz et moteurs industriels Ordinateurs personnels Pâtes et papiers \u2026Fibres d'amiante \u2026Pâte Spiritueux Bois d'oeuvre Jouets et équipements sportifs Bois d'oeuvre Hélicoptères et pièces de rechange Crevettes nordiques Robinetterie industrielle Service de transport aérien Bicyclettes Carpettes Aiguilles à tricot industrielles Poudre de lait Compagnie % de la Valeur production exportée (M$) vers l'Europe BOMBARDIER revues 35,16 468 015 PRATT & WHITNEY CANADA.269.390 376.CASCADES coco 42.164 762.ROLLS-ROYCE (CANADA).58.129920.PHILIPS CANADA .ccoovv.42.127 260.TEMBEC.\u2026.\u2026.rec er ceree sara 24.64 164 LAB CHRYSOTILE.\u2026.\u2026.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 25.33 519 FORESTERIE NORANDA di.33 440.SEAGRAM Lu cn ececcecseuees 19.32 366.GERARD CRETE & FILS.38.28 256.S.LLM.INTERNATIONAL .20.23 000.MATERIAUX BLANCHET .19.14915.BELL HELICOPTER TEXTRON.41.12 702 PURDEL.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026\u2026rcrcrserer ere ccaurre 6,7.12085.VELAN oe 22.i.11798.GROUPE TRANSAT AT cc.12.10 560.GROUPE PROCYCLE 21,3.9841.TAPIS PEERLESS 41.9547.EXELTOR cocoon 35.8400.GROUPE LACTEL.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026.\u2026 PR 7 007.MINE NIOBEC_.\u2026.\u2026.\u2026.un.veurr.33.6 930 \u2026 SPAR AEROSPATIALE .49.6 626 NORTHERN TELECOM CANADA .09.6312.COMPAGNIE MARCONI CANADA .4,4.5898.GROUPE FOREX oreo.56.4761.ROBERT MITCHELL o.oo.11 4572.TEXTILES MONTEREY .10.4 500.ANACHEMIA CANADA 28.4004.AGROPUR.o.oocoeoo ee.To 3 205 SR TÉLÉCOM.6.2839.INDUSTRIES LASSONDE.2.2.2540 CIRCO CRAFT ooo.3 2438.ALLIED-SIGNAL AEROSPATIALE .4.2.2 016.ILCO UNICAN uns Bo 1401.Oxyde de niobium Appareils multiplex Mux Radiotactique en visibilité directe Bois d'oeuvre Produits en aluminium et magnésium Tissus d'acétate Détecteurs d'agents chimiques \u2026 Fromage cheddar Systèmes de communic.à micro-ondes \u2026Maïs sur épis Circuits imprimés à haute densité Contrôles de carburant et accessoires Serrures à bouton poussoir +Ce tableau n'est pas exhaustif mais simplement indicatif.Il faut noter que d'importants exportateurs tels Alcan et Minéraux Noranda n'ont pas pu nous fournir les renseignements requis pour y figurer.© SOURCE : LES AFFAIRES-500 Renseignements colligés par Céline Gélinas.EDIT NOTES CANADA « SI nos ressources naturelles connaissent encore une certaine croissance, il faut noter par ailleurs l'émergence d\u2019une production technologique à forte valeur ajoutée », à signalé Claude Fleury, conseiller en affaires internationales à la division des études et analyses régionales du ministère des Affaires internationales du Québec.Il s'ensuit qu\u2019au palmarès de nos exportations l'an dernier vers les pays européens, on retrouve le papier (212,6 M$) représenté dans notre tableau par des compagnies comme Cascades, Tembec ct Foresterie No- randa, mais également I'industrie de l'aluminium et de ses alliages (342,7 M$) et du cuivre et de ses dérivés industriels (287.3 M$).Il faut noter que de grands exportateurs de minéraux, tels Alcan et Minéraux No- randa, n'apparaissent pas dans le tableau publié ci-contre, leur production québécoise ne pouvant être départagée de l'ensemble de leur production canadienne.C'est ce qui explique les positions de tête occupées dans notre classement par des firmes comme Bombardier.Pratt & Whitney Canada et Rolls-Royce Canada.Bombardier demeure cependant la championne dans la catégorie des produits transformés.Selon Charles Smith, directeur des services comptables de Bombardier, la compagnie exporte plus de 80 % de sa production à travers le monde.Plus du tiers de cette dernière est destiné à l'Europe occidentale et est attribuable aux activités ferroviaires (métros urbains, voitures- trains pour I\u2019 Eurotunnel sous la Manche) et aéronautiques (carnet de commandes de Canadair) de la firme.C\u2019est également à l\u2019indus- tric aéronautique (moteurs d'avions pour apparcils régionaux à hélices et aux hélicoptères exportés principalement en Allemagne, en Grande-Bretagne.en France et en Îtalie) que Pratt & Whitney Canada doit de réaliser 26,9 % de son chiffre d'affaires sur les marchés européens.Quant à Rolls-Royce Canada, plus de la moitié du chit- fre d'affaires de sa production effectuée au Québec prend le chemin de la mai- son-mère de Grande-Breta- gne.Il s\u2019agit de turbines in- dustriclles.composantes de moteurs d'avion.Du reste, 11 faut signaler que les industries aéronautt- que et aérospatiale tiennent aujourd'hui la vedette parmi les produits québécois à forte valeur ajoutée.Selon le BSQ, nos exportations européennes dans ces secteurs s\u2019élevaient à 244 M$ en 1986 contre 557 M$ l\u2019an dernier, soit une progression de 228 % au cours des cing dernières années! Même si la valeur de nos exportations dans l'agro-alimentaire demeure plutôt insignifiante, 1] faut toutefois noter la performance de la com- pagnic Purdel, de Rimouski, qui réalise des ventes de l'ordre de 12 M$ cn Europe.« H s\u2019agit de crevettes nordiques que nous vendons principalement aux compagnies scandinaves de transformation de ce produit, Ces dernières bénéficient de tarifs préférentiels pour la réexportation des crevettes cuisinées ou simplement décortiquées sur l'ensemble des marchés de l'Europe occidentale », à indiqué Jacques Desrosiers, directeur général de la division des produits marins de Purdel.Enfin, le Groupe Procycle de Saint-Georges-de-Beauce à réussi à faire sa niche dans un marché typiquement européen, celui des bicyclettes.« Nous sommes titulaires de licences de fabrication pour les firmes françaises Look et Peugeot.a déclaré Luce Bernard.responsable des communications pour lc Groupe.Récemment, Peu- gcot n'a pu répondre à la demande dans certains pays européens, notamment la Gran- de-Bretagne.Nous avons hérité de ce surplus étant donné que la différence des taux de change favorisait la fabrication des bicyclettes au Canada destinée au marché du nt » HAH MICHEL DE SMET Exportations vers les 12 pays de la CE Bc Québec a exporté pour 328 M$ de moteurs d'avion et de pièces dans la Communauté curopéenne en 1990.Ces produits représentent la plus grande part des exportations québécoises dans cette partic du globe.Au deuxième rang.on retrouve les exportations de cuivre et d'alliages, d'une valeur de 269 M$.Au troisième rang, les machines et @ le matériel de bureau attel- gnaient un valeur de 262 M$ en 1990.PRODUITS QUEBECOIS EXPORTES DANS LA CE Valeur Moteurs d'avion, pièces .\u2026 328 M$ Cuivre et alliages.269 M$ Machines de bureau.262 M$ Pâtes de bois.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 218 M$ Fer, minerais et concentré.189 M$ Papier journal.142 M$ Instruments de mesure et de contrôle\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026\u2026\u2026 135 M$ Aluminium et alliages.123 M$ Bois d'oeuvre résineux.101 M$ Source : BSQ; compilation du ministère des Affaires internationales. C6671 S4GWUBAQU GC IPAUES \u2018SJyivVdJV SI1 S-9 jervads Jaiyen De l\u2019espace pour grandir ensemble.Chez AEROSPATIALE, nous fabriquons un éventail complet de produits aéronautiques : avions, hélicoptères, satellites, lanceurs et systèmes spatiaux.Et depuis 20 ans, notre croissance sur la scène internationale s\u2019est appuyée sur des alliances commerciales avec des entreprises aux quatre coins du monde.C\u2019est le cas notamment de Canadair et de Pratt & Whitney; ces deux entreprises canadiennes contribuent à la fabrication de l\u2019'Airbus et de l\u2019ATR, et comptent parmi nos plus importants fournisseurs mondiaux.Ce partenariat crée plus de 1 000 emplois permanents au Canada, génère plus de 140 millions de dollars en achats annuels et a été le point de départ d\u2019importants échanges de données, de méthodes, de technologies et parfois même de personnel.Si AEROSPATIALE CANADA s\u2019est implantée ici, c\u2019est afin de mieux favoriser les alliances commerciales et industrielles avec des partenaires canadiens.CANADA AFROSPATIALE CANADA INC.(ACID), 275, rue Sparks, bureau 902, Ottawa (Ontario) KIR 7X9, T1¢L: (613) 230-3902 Fax: (613) 230-1442 3 Cd = \u201408 a PE spécial B6 - Cahier LES AFFAIRES, samedi 28 novembre 1992 PLUS DE 20 000% EN PRIX À GAGNER ! 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Vous pouvez obtenir les reglements du concours en ecrivant a : Règlements, Concours «L'information au bout des doigts avec LES AFFAIRES et Compaq», 465, rue Saint-Jean, 9\u20ac étage Montréal (Québec), H2Y 354 pag Al ECONOMISEZ JUSQU'A 67 % SUR LE PRIX EN KIOSQUE ! ¥ Remplissez valre bulletin d'abonnement et de participation et postez-le aujourd'hui même ! V À notre avantage il y a 10 ans, le commerce avec la CE est déficitaire HF\" ositive en 1980, la balance du commerce du Québec avec les 12 pays de la Communauté européenne (CE) est devenue lourdement déficitaire en 1990.En 1980, les exportations du Québec vers les pays membres de la CE avaient atteint une valeur de 2 780 M$ CA.Les importations des pays de la CE se sont chiffrées cette année-là à 2 154 M$ CA.Les choses se sont cependant sérieusement gâtées pour le Québec au cours de la dernière décennie.En 1990, le Québec a exporté en Europe des marchandises d\u2019une valeur de 3 189 M$, soit seulement 15 % de plus que 10 ans auparavant.Pendant ce temps, les importations européennes au Québec ont triplé, passant à 6 323 M$ (+ 194 %).Alors que le Québec exportait plus en Europe qu'il n\u2019importait en 1980, les importations européennes au Québec étaient deux fois plus importantes en 1990.Le taux de couverture a chuté de 129 % à 50 %.De 1980 à ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE AVEC LA CE 7000 del 1 6000 Luis 5000 KE Exportations || [7] Importations La: 4000 M$ 1980 1985 1990 Source : BSQ; compilation : Affaires Internationales 1990, le taux de croissance annuel moyen des exportations québécoises s\u2019est établi à 3 %.alors que celui des importations européennes à rejoint le niveau de 13 %.Le commerce Québee-CE a été très difficile pour le Québec de 1980 à 1985 : lc taux de couverture de 129 % est tombé à 46 % cn seulement cing ans.Les exportateurs québécois se sont repris un peu de 1985 à 1990, mais ce n\u2019est pas demain la veille qu'ils retrouveront un solde positif dans leurs échanges commerciaux avec l'Europe.comme c'était le cas en 1980.29 % de nos exportations liées aux métaux E__cs métaux, produits de métal et minéraux non métalliques représentent pas moins de 29 % des exportations du Québec vers les pays de la CE.Au deuxième rang viennent le bois, les produits du bois et le papier, qui comptent pour pres de 18 % de nos exportations.Le matériel de transport ainsi que le matériel électrique.l'équipement et le maté- ricl de communication se trouvent sur un pied d'égalité au {roisième rang avec 14,4 ©e des exportations québécoises vers la CE.Imnort/ export : la CE double l\u2019ALENA Mes chiffres figurant au tableau II montrent que les neuf principaux pays (sur 12) de la CE ont importé et ex- Produits chimiques et pétrochimiques Matériel électrique, équipement et matériel de communication Métaux, produits de métal, minéraux non métalliques Source : BSQ; compilation : Affaires Internationales STRUCTURE DES EXPORTATIONS DU QUÉBEC VERS LA CE (1990) Produits divers Produits textiles, habillement Produits alimentaires Machines et outillage Matériel de transport Bois, produits du bois, papier % POIDS DES BLOCS COMMERCIAUX DANS LE COMMERCE MONDIAL HE Neuf principaux pays de la CE [7] Japon, Hong Kong, Taiwan, Corée, Chine, Singapou1 ES Canada.É-U, Mexique a.a adic SORAR, ot dt UE porté deux fois plus en 1989 que les trois pays signataires , .69,18 $ + 4,85 $ (TPS 7 %) + 5,92 $ (TVQ 8 %) = 79,95 $.92 n°5 du journal + 8 n°5 de 5 ! Je désire participer au concours «L'infor- 1 > Exportations Importations mation au bout des doigts avec LES AFFAIRES et Compaq» et recevoir le journal LES AFFAIRES LES AFFAIRES TRIMESTRIEL + 20 n°5 du Magazine \u2018 A Drop ; airs le Magazine Affaires Plus selon le choix Affaire Plus.léconomise 67% surleprixen kiosque.del Accord de libre Change que j'ai coché ci-contre.J 34,9% s note Ton 47,55 $ + 3,33 $ (TPS 7 %) + 0 hora \u201cAmericain ( so ).; 4,07 $ (TVQ %) = 54,95 $.46 n°5 du journal + 4 n°5 § soit le Canada, les Etats-Unis - de LES AFFAIRES TRIMESTRIEL + 10 n°5 du Magazine et Je Mexique.§ Nom PRÉNOM Affaires Plus.J'économise 54 % sur le prix en kiosque.A À ce chapitre Ja CE double ; À Je prolonge mon abonnement au journal » \u2018 | 5 ; ; ?LES AFFAIRES ainsi qu'au Magazine Affaires Plus.= ¢galement le bloc asiatique Exportations Importations Valeur* (%) Valeur* (%) FONCTION/PROFESSION formé du Japon, de Hong Kong, de Taiwan, de la Corée, de la Chine et de Singa- \u2014 Mon numéro d'abonné est le : MODE DE PAIEMENT J Je joins mon paiement Facturez-moi.A) Neuf principaux pays dela CE.1 094 (35,3).1116 (34,7) ADRESSE 3 n Four Les prix suivants sont en vigueur au Canada seulernent : ë ur Japon, Hong Kong, Taiwan, ; Vu Prix courant En kiosque Sur abonnement : ah Corée, Chine, Singapour.\u2026 572 (185 504 (157 j C os ash sign | Ce tableau donne une bon- Canada, É-U.Mexique 520 (168 547 (2001 i CODE POSTAL TELEPHONE LES AFFAIRES 50 .5203 # ne idée de l\u2019importance que LES eee , : À LES AFFAIRES TRIMESTRIEL 1,505 68 12 > ; Sat: Monde.3 095 (100,0) 3 210 (100,0) Affaires Plus 2,95$ 125 18$ prendra l\u2019Europe sur l\u2019échi- eme fée U : statistiques de 1¢ 989, en milliards de dollars US _ Source : GATT; compilation : Affaires internationales Postez votre bulletin au : 465, rue Saint-Jean, 9e étage, Montréal (Québec) H2Y 354.Votre bulletin doit nous parvenir au plus tard à minuit le 30 avril 1993.Numéro d'inscription : TPS: R104343249 TVQ : 1001-964-662 À 1346 » 8 A ee mn a ee ; quier économique mondial en 1993. mal a Les services informatiques sont en forte croissance en Europe Bc secteur des services informatiques connaitra une croissance annuclle moyenne de sa production de 15 % de 1989 a 1995 dans les pays de la Communauté européenne (CE).Les semi-conducteurs, l\u2019audiovisuel et les équipements de télécommunications feront également bien avec un accroissement annuel moyen de leur volume de production se situant entre 8 % et 9 %.Secteurs Services informatiques Semi-conducteurs.La CE investit au Québec presque autant que les États-Unis \u20ac n serait porté à croire que les Etats-Unis, à cause de leur proximité, investissent beaucoup plus au Québec que les pays de la Communauté européenne (CE).Ce n\u2019est pas vraiment le cas.Du 30 juin 1985 au 31 mars 1990, la CE a investi directement 3 554 M$ CA au Québec, ce qui représente 87 % des investissements directs de 4 094 M$ CA réalisés par les Etats-Unis.PRÉVISIONS DE CROISSANCE DANS DIVERS SECTEURS EN EUROPE ~~ Croissance prévue AUGIOVISUBL.o.oo.eines Équipements de télécommunications\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026errrs 82 Electronique grand public.co srienn! 6,7 Services de télécommunications \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 6,5 Matériel informatique\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026rnenseneren 6,4 ASSUTANCES.\u2026.nascr oran caca reenrseonnennsnrec encres 6.3 Sources : IFO Institut, BIPE, Cambridge Econometrics, Prometeia et NEI La moyenne des investissements européens au Québec s\u2019est établie à 18,9 M$ pendant cette période, contre 16,9 M$ pour les investissements américains.La CE est moins discriminatoire envers le Québec que les Etats-Unis.Ainsi, la CE a investi seulement (!) deux fois plus en Ontario qu\u2019au Québec, par rapport à trois fois plus pour les Etats-Unis.Le Royaume-Uni, comme on s\u2019en doutait, a aussi investi trois fois plus en Ontario qu'au Québec de 1985 à 1990.Par contre, la France a investi le même montant au Québec qu\u2019en Ontario.INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DIRECTS AU QUEBEC ET EN ONTARIO (de juillet 1985 à mars 1990) Pays d'origine Québec Ontario M$ Etats-Unis.4094 12628 Japon \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026\u2026.739 933 0 3554 7115 Royaume-Uni.1619 4796 France.1140 1107 Allemagre .183 414 * en dollars canadiens Source : Investissement Canada; compilation du ministère des Affaires intemationales DOANAQUE FROMENT Implantation d'une usine de sous- traitance en France HÆ n octobre dernier, le Centre d\u2019affaires de la sous-traitance internationale (Casti) ouvrait une usine d'assemblage à Tours en France.« C\u2019est un concept unique en son genre.Nous offrons à la fois des services de consultation relatifs au lancement de produits québécois sur le marché européen, mais nous permettons également à des industriels d'ici de fabriquer et d\u2019assembler leur production dans notre usine de Tours », a déclaré Robert Brun, président de Casti.Dans un premier temps, la compagnie propose l'ensemble des services préliminaires à l'implantation des produits québécois en Europe telles l\u2019étude des marchés, l\u2019obtention de subventions et les négociations avec les réseaux européens de distribution.« Mais nous voulions également trouver des solutions avantageuses pour des manufacturiers qui exportaient déjà en Europe.Grâce à notre usine, nous sommes en mesure de faire manufacturer leurs produits sur place à prix forfaitaire, ce qui leur assure unc présence en sol européen pour un investissement minime.» Casti compte actuellement 44 employés en France et quatre représentants à Boucherville, au siège québécois de l'entreprise, qui est la propriété de M.Brun ainsi que de sept partenaires financiers.Investissement de 7,5 M$ L'usine de Tours, située à 250 km au sud-ouest de Paris, aura nécessité des investissements de 7,5 M$ et s\u2019élève dans le nouveau parc industriel de haute technologie de la ville, le Tecnopôle.Elle s'étend sur une superficie de 55 000 pi?, y compris les surfaces de bureaux et des locaux sociaux.Pour l\u2019instant, Casti France fabrique essentiellement des produits reliés à la technologie thermique (thermopompes et déshumidificateurs pour piscines, plinthes ra- diantes chauffantes et systé- mes de chauffage par ventilation) pour les entreprises québécoises Robot Spec.Quadri-Therm ct Thermo Plus Air.Selon M.Brun, une quarantaine d\u2019autres clients se sont déjà montrés intéressés par son concept.« Les réseaux de distribution européens sont très cffi- caces.C'est avec eux que nous négocions pour le compte de nos clients québé- cols.» Polyvalence Notons encore que Casti vise la clientéle manufactu- riére la plus large possible.Les chaines de montage étant modulables, M.Brun ne vuit aucun inconvénient à passer d\u2019un produit à un autre.« Pour ce faire, la formation complémentaire sera donnée à nos ouvriers français en fonction des commandes futures.» MH 00006 E SMET LE JOURNAL LES AFFAIRES PRÉSENTE 30 NOVEMBRE1992 HÔTEL LE QUATRE SAISONS TE IS Te 11 DU QUEBEC ¢ \u2018ET SON ROLE DANS LE COMMERCE ENTRE LES DEUX AMÉRIQUES \u2018 APPELEZ (514) 842-6491 (#218) POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS © C66T SIGQUIGAOU BC !POWES \u2018SIYIVI4V S31 LE [eads Jaye) all> 1 LES AFFAIRES, samedi 28 novembre 1992 - Cahier spécial BS\u2019 L'adoption d'une monnaie unique par les pays membres éloignera les spéculateurs KE\" lutôt que de retarder l'entrée en vigueur de la monnaie unique, la récente tempête monétaire pourrait dissiper les hésitations quant au bienfait d'une monnaie unique.L'écu (European Currency Unit), soutenu par le produit intérieur brut (PIB) le plus important mondialement, deviendra quasiment inattaquable.C'est du moins ce que croit Alfred Siefer-Gaillardin, ambassadeur de France au Canada.« La monnaie unique est non seulement la meilleure garantie d\u2019une solidarité renforcée entre pays européens, mais le seul moyen de lutter contre les spéculateurs qui s\u2019attaquent à unc monnaie plus faible.» Les assauts des spéculateurs ont forcé la Grande- Bretagne et l\u2019Italie à se retirer temporairement du Système monétaire européen en septembre dernier.Même le franc français a dû être soutenu par les efforts conjoints des gouvernements français et allemand afin d'éviter la débandade totale de l\u2019intégration monétaire en cours.VOYEZ LOIN VOYEZ LOIN! UN DES SECRETS DE LA RÉUSSITE A L'EXPURTATION, VOIR LOIN! VOIR LOIN! SE PROJETER DANS L'AVENIR! PREVOIR L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS, AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, À L'ECHELLE DE LA PLANÈTE! ET SURTOUT BIEN PLANIFIER SON EXPANSION INTERNATIONALE! LES CONSEILLERS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES INTERNATIONALES EN POSTE AU QUÉBEC ET A L'ÉTRANGER PEUVENT AIDER LES ENTREPRISES DANS LEURS DEMARCHES SUR LES MARCHES INTERNATIONAUX.COMMUNIQUEZ AVEC EUX! Affaires internationales Québec VOTRE PARTENAIRE A TRAVERS LE MONDE TOUT UN RESEAU A VOTRE SERVICE EN EUROPE! DIRECTION GENERALE EUROPE EUROPE DU NORD-OUEST * LONDRES (514) 499-2195 * DUSSELDORF (418) 649-2308 * STOCKHOLM EUROPE MÉDITÉRANÉENNE ET BÉNÉLUX * BRUXELLES + ROME (514) 499-2185 + ALAN (418) 649-2308 CEE.1514) 499-2173 DIRECTION GÉNÉRALE FRANCE + PARIS (418) 649-2331 (514) 499-2188 VERGE.LEBEL COMMUNICATION « L'ensemble des pays européens, y compris la Grande-Bretagne, sont d\u2019accord pour accélérer l\u2019unification monétaire.Les Britanniques ont seulement demandé une clause de retrait pour la phase finale, celle de l\u2019accession à la monnaie unique », a précisé M.Siefer- Gaillardin.Les secousses internes qu\u2019a vécues la Communauté européenne (CE) depuis un an ne remettent pas en cause le désir de progresser vers une Europe plus unie, selon lui.1I est vrai, admet-1l toutefois, que des couches importantes de la population de plusieurs pays ont de la difficulté à suivre le rythme.En France, précise l\u2019ambassadeur, le référendum a été serré parce que les agriculteurs et les camionneurs ont plutôt mal encaissé deux mesures récentes découlant des politiques communes.Même si elle est davantage reliée aux négociations du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), la diminution des subventions aux agriculteurs a engendré un fort mécontentement à l\u2019égard de la CE.Les camionneurs, pour leur part, ont peu apprécié d\u2019être soumis aux points de démérite, une mesure déjà appliquée dans la plupart des pays européens.Quant à la crainte d\u2019un repliement du Marché Unique sur lui-même, M.Siefer- Gaillardin soutient que « tous les doutes et les procès d'intention sont levés ».Affirmant que la CE va devenir la zone économique la plus ouverte au monde, il illustre son assertion en soulignant qu\u2019un banquier extérieur pourra exercer ses activités plus ouvertement en Europe qu\u2019un banquier européen en Amérique du Nord.I} faut donc s\u2019attendre, dit-il, à ce que la CE demande la fit (| A VALLIER LAPIERRE Le Royaume-Uni, le plus gros acheteur de produits québécois He Royaume-Uni constitue l\u2019acheteur le plus important de produits québécois en Europe.Suivent les Pays-Bas et l'Allemagne.A eux seuls, ces trois pays ont acquis 63 % des exportations québécoises en Europe en 1990.La France ne vient qu'au quatrième rang.I faut noter que les Pays-Bas constituent surtout une porte d'entrée portuaire pour le reste de l\u2019Europe.Bien des produits en sont réexportés ailleurs par la suite.Les trois premiers pays sont aussi les plus importants acheteurs de produits canadiens, dans un ordre diffé- rent : (1) Royaume-Uni, (2) Allemagne et (3) Pays-Bas.EXPORTATIONS DU QUÉBEC EN EUROPE, PAR PAYS (1990) Pays Valeur Royaume-Uni 859 M$ Pays-Bas 657 M$ Allemagne 508 M$ France 490 M$ Italie 293 M$ Belgique, Luxemb.146 M$ Espagne 101 M$ Grèce 44 M$ [Irlande 40 M$ Portugal 39 M$ Danemark 23 M$ Comme pour le Québec, la France vient au quatriéme rang des acheteurs de produits canadiens.LES PRINCIPAUX PRODUITS QUEBECOIS EXPORTES, SELON LE PAYS (1990) Produits Moteurs d'avion et pièces Machines, matériel de bureau Cuivre et alliages \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 seutserresnenoevenroP2U200 Cuivre et alliages \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 Bois d'oeuvre résineux.Moteurs d\u2019avion et pieces .ALLEMAGNE Instruments de mesure et de contrôle \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u2026\u2026.84 M$ Pâtes de bois et pâte similaire\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 82 M$ Minerais et concentrés de fer.60 M$ "]