Les affaires, 4 octobre 2008, Cahier 3

[" \u201cA § {) , .* 3 5 0 A G ecoises e a & PROMOAFFAIRES hd \u2014 [i à b, Québec ii Un atout pou 2 ECIALE : SP A Immigration et Communautés culturelles grants ramme, A e FY J ISSEUrS les PME queb pa EDITION .a Er = t t Un important levier de = J : mmi AUX i ¢ ® inve è \u20ac LJ Fok RE Ne a i des Jv 4 2e ine.a @ X a A od Su \u2014\u2014 ?sn Yo, \u201c i 9 Ae Te = $3 2%, - a Pet mor 3; Hate LY A), Ju a igo rp iv oo ve 13 Hi CT) ne fi 7 CS hn a : 3 a Yi A va Bl \" 5 Î A i] an Ry En poe i a.Se a a, 244 Ss les affa os JE >} in Ja Gy a tes Rigor ot a ae i fe ot ee en 5.2 8 É fas dr a pe \u20ac hy Bed pi dita i: 2 cn lees i al fi fon ue L\u2019immigration, un apport direct à la prospérité du Québec ! Au cours des dernières décennies, le Québec a fait de l\u2019immigration un puissant levier de croissance et de prospérité.En 2008, les personnes qui s\u2019établissent au Québec pour y faire leur vie sont en majorité jeunes, très scolarisées, et connaissent le français dans une proportion de 60 %.Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre appréhendée qui est le nôtre, c\u2019est dire tout ce que l\u2019immigration représente en matière de potentiel d'innovation, de relève entrepreneuriale et de développement économique.Les besoins du Québec sont grands et bien réels.Selon les perspectives professionnelles d\u2019Emploi-Québec pour la période 2007-2011, 700 000 emplois seront à pourvoir au cours de cette période sur l\u2019ensemble du territoire.À plus long terme, 1,3 million le seront d\u2019ici 2016.Voila un véritable défi auquel nous devons nous préparer dès maintenant.Combinée à d\u2019autres interventions, l'immigration peut contribuer à reporter l\u2019amorce du déclin de la population et à ralentir le processus de réduction du bassin de personnes en âge de travailler.L\u2019apport de l\u2019immigration est direct et se fait immédiatement sentir par la présence de nouvelles familles et de nouveaux travailleurs, étudiants, entrepreneurs, consommateurs et citoyens.Les immigrants investisseurs contribuent directement à stimuler la création d'emplois et à enrichir la collectivité.En 2007, le ministère de l\u2019Immigration et des Communautés culturelles a délivré près de 1 600 certificats de sélection du Québec à des investisseurs qui doivent placer individuellement 400 000 $ pour une période de cinq ans dans un fonds commun géré par Investissement Québec Immigrants investisseurs, une filiale d\u2019Investissement Québec.À eux seuls, entre le 1° janvier 2001 et le 31 juillet 2008, les revenus générés par les Madame Yolande James, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles placements de près de 9 500 immigrants investisseurs ont permis à Investissement Québec Immigrants investisseurs d'autoriser une aide financière aux PME québécoises de 354 millions de dollars.Comme effet de levier, ces sommes ont permis de soutenir 2 038 projets d'entreprises totalisant 4,26 milliards de dollars, permettant ainsi le maintien ou la création de plusieurs milliers d\u2019emplois partout au Québec.De plus, les placements des immigrants investisseurs permettent de financer le Programme d'aide à l\u2019intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, qui procure chaque année des emplois durables à près de 1 000 personnes immigrantes ou qui font partie des minorités visibles.Le gouvernement du Québec attache une grande importance au Programme des immigrants investisseurs.C\u2019est pourquoi il poursuit ses efforts, en étroite collaboration avec les intermédiaires financiers autorisés à participer au programme et avec Investissement Québec, afin d\u2019en maximiser les retombées économiques pour la province.j'invite tous nos partenaires du monde des affaires et du milieu du travail à mettre à profit le riche capital que représentent l\u2019immigration et la présence de nombreux travailleurs compétents et motivés au sein de la société québécoise.Québec Établi à Hong Kong depuis 1995, Mandeville & Associates Ltd est un cabinet d'avocats québécois spécialisé en immigration d'affaire.Chaque année, des centaines de gens d\u2019affaires à travers le monde bénéficient de l\u2019expertise de Mandeville & Associates Ltd.pour concrétiser leurs démarches d'immigration, par le biais des Programmes Immigrant-Investisseur du Québec et du Canada.> 0 Pour de plus amples renseignements sur la gamme de services intégrés spécialisés offerts en matière oo d'immigration d'affaire, veuillez contacter Me Julien Tétrault aux coordonnées ici-bas.\u201cun HONG KONG MONTRÉAL PÉKIN Me Francois Mandeville Me Julien Tétrault Me Alexandre Bernier Directeur Directeur Directeur \u201cfrancois@mandeville.com.hk Mandeville & Associates, Ltd.9/F Winsome House 71-73 Wyndham Street Central District, Hong Kong Tel : (852) 2542-0229 Fax: (852) 2542-4409 www.mandeville.com.hk MANDEVILLE & ASSOCIATES LSIRRRRITEGHRNHERHHNRAEHHTEREHEHH) LTD.julien@mandeville.com.hk Mandeville & Associés, avocats 440, boul.René-Lévesque O., Suite 1201 Montréal (Quebec) H2Z 1V7 Canada Tel : (514) 397-0995 / 397-1037 Fax : (514) 397-1353 alexandre@mandeville.com.hk Mandeville & Associates, Lid.15/F Yintai Office Tower C Beijing Yintai Centre N° 2 Jianguomenwai Ave Beijing, P.R.China, 100022 Tel : (86-10) 5811-1934 Fax : (86-10) 5190-1722 info@mandeville.com.hk 2 PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS \u2014 PROMOAFFAIRES RAGE DIFFEENT \u2014 +.| UN feet - N \u201c0 + Ve CLICHE REPT CL mi AA 4 Bond er Un ratio avantages-coûts spectaculaire ! Si un jour des oscars sont décernés aux performances gouvernementales, le Programme des immigrants investisseurs du Québec fera sûrement partie des finalistes.Ce programme est en effet digne de mention.Le mécanisme est simple : un ressortissant étranger accepte de prêter 400 000 $ sans intérêt pour cinq ans au gouvernement québécois, qui utilise le rendement de ce prêt pour investir dans les PME du Québec.En retour, et à la suite d\u2019une étude exhaustive de son dossier, ce ressortissant obtient le droit d\u2019immigrer au Québec ou ailleurs au Canada.Avec les revenus générés par le Programme des immigrants investisseurs en 2007-2008, Investissement Québec, gestionnaire du Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises, a octroyé à des sociétés québécoises des subventions totalisant 62,5 millions de dollars.Ce financement a contribué à la réalisation de projets évalués à plus de 825 millions de dollars ! Au total, Investissement Québec a reçu en 2007-2008 les placements de 1 712 immigrants, une hausse de 28 % par rapport à l'exercice précé- dent.« Le Ministère et ses partenaires ont accru leurs efforts dans ce programme d'immigration.Il s'agit d\u2019un programme performant pour l'économie du Québec, et nous voulons en accroître les retombées », affirme Lucy Wells, sous-ministre adjointe à l\u2019immigration au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.Trois économistes réputés du Groupe d'analyse, à Montréal, MM.Pierre Fortin, Marc Van Audenrode et Pierre Emmanuel Paradis, ont scruté le programme à la loupe l\u2019an dernier.« De 2001 à 2006, écrivent-ils, les immigrants investisseurs ont coûté 15 millions en frais administratifs, mais ont ajouté 25 fois plus - 375 millions - au revenu intérieur du Québec, dont 160 millions pour le trésor public.Quel que soit le critère d'évaluation employé, un ratio avantages-coûts de 25 pour un est tout à fait spectaculaire.» Pourquoi un tel succès ?« La raison est simple, ajoutent les trois économistes.Le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec agit au sein d\u2019un partenariat extrêmement efficace avec des institutions financières privées, dont Desjardins et la Banque Nationale, qui recrutent des candidats et préparent les dossiers d'entreprise, et avec Investissement Québec, qui fait l'analyse finale et gère l\u2019aide financière.Un tel partenariat nexiste qu'au Québec.» Lucy Wells, sous-ministre adjointe à l'immigration au ministère de l'immigration et des Communautés culturelles I] revient à Investissement Québec de répartir ces revenus de placement.Une partie sert à payer les honoraires des intermédiaires financiers.Le reste est distribué sous forme de contributions non remboursables \u2014 une rareté en 2008 - à des petites et moyennes entreprises de toutes les régions du Québec.Ces fonds sont acheminés aux PME par l'entremise du Programme des immigrants investisseurs pour l\u2019aide aux entreprises, administré par Investissement Québec, et aussi, par le Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, géré par Emploi-Québec.Reste à identifier les entreprises ayant des projets admissibles à ces contributions financières.Encore une fois, les intermédiaires financiers mettent à profit leurs vastes réseaux de caisses et de succursales bancaires à Montréal et en région.Il n'est pas question ici d'investir dans une entreprise flageolante ou dans un projet à risque.On ne cible que les entreprises gagnantes.« Pour qu\u2019une entreprise soit admissible, il faut que le financement de son projet d\u2019investissement soit déjà autorisé ou en voie de l'être », déclare Jacques Daoust, président d\u2019Investissement Québec.A Jacques Daoust, président d\u2019Investissement Québec Les fonds découlant du Programme des immigrants investisseurs servent donc a renforcer des entreprises qui vont bien.« L'investissement maximal de 250 000 $ permet donc de bonifier le fonds de roulement des entreprises pendant quatre ans.Il en résulte souvent d'autres investissements qui n'auraient pas été réalisés autrement.C'est un outil financier extrêmement apprécié », constate pour sa part Jean-Sébastien Lamou- reux, vice-président d\u2019Investissement Québec.Pour être admissible, le coût du projet doit atteindre au moins 300 000 $ (220 000 $ pour les entreprises en démarrage) et l'actif total consolidé de l'entreprise doit être inférieur à 35 millions de dollars.Les projets d'entreprise sont analysés par Investissement Québec, qui prend la décision d'accorder l'aide ou non et qui détermine la somme de la contribution financière sur recommandation de l'intermédiaire financier.M.Lamoureux insiste sur la convivialité du processus : « Nous voulons simplifier la vie des entreprises, explique- t-il.Nous avons notamment développé des documents que les entrepreneurs peuvent remplir avec les informations à portée de la main.Cela réduit les coûts et élimine le besoin de consultants pour monter le dossier.» La forte progression des résultats de ce programme donne une indication claire de sa réussite en tant que levier de développement économique.Et dire que tout a commencé en 1986 avec l\u2019idée d\u2019utiliser des sommes venues d\u2019ailleurs pour investir dans des entreprises d\u2019ici sous forme de contribution non remboursable.Après plus de 20 ans, une conclusion s'impose : ça «marche»! N La première étape consiste à repérer, dans différents pays, des gens d'affaires ayant un avoir net dau moins 800 000 $ qui désirent accéder à la résidence permanente au Canada.Ces personnes doivent de plus posséder au moins trois ans d'expérience en gestion au cours des 10 années précédant leur demande de certificat de sélection du Québec et être disposées à investir au Québec la somme de 400 000 $.*- Comment fonctionne le programme ?Sylvie Proulx, directrice de l'immigration économique au ministère de l\u2018Immigration et des Communautés culturelles Cette tâche de démarchage sur les cinq continents, mais surtout en Asie, est confiée à des « intermédiaires financiers », des courtiers ou des sociétés de fiducie ayant des antennes autour du monde.Ces institutions privées, épaulées par des consultants en immigration, transmettent les candidatures d\u2019immigrants investisseurs au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, qui effectue la sélection des immigrants.Après analyse des dossiers à sa satisfaction, le Ministère délivre un Certificat de sélection du Québec aux immigrants investisseurs sélectionnés.« Tous les investisseurs immigrants ont réalisé leur placement au moment de recevoir le certificat », précise Sylvie Proulx, directrice de l\u2019immigration économique au MICC.C'est à partir de ce moment, ajoute-t-elle, que > Pimmigrant investisseur.sélectionné par le Québec peut entreprendre, avec l'accord du gouvernement du Québec, des démarches pour obtenir un visa canadien.Entre-temps, les 400 000 $ sont pris en main par Investissement Québec, une société d\u2019État chargée de stimuler l'investissement intérieur et d'attirer les investisseurs de ; Québec, \u201cmigrants investisseurs, confie r Investissement par sa filiale IQ Im- au trésor.public une somme.suffisante pour permettre : avec les rendemënts d\u2019int rêt, de rembourser le capital de l'immigrant investisseur après cing ans ; Investissement Québec Immigrants investisseurs conserve la différence aux fins de démarchage à l'étranger et de l'attribution de subventions aux PME québécoises.Ill 3 PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS - PROMOAFFAIRES * \\ 3 .bi A \u2014\u2014 A SE we fe.SON DU TEXTE IMPRIMÉ-SUR FOND-GRIS OÙ D (ey.ee.-~ #4 L Des retombées dans toutes les régions du Québec ! Quatre-vingt pour cent des fonds du Programme des immigrants investisseurs ont été investis à l'extérieur de Montréal Depuis 2001, les fonds provenant du Programme des immigrants investisseurs ont servi dans une proportion de 87 % à soutenir le secteur manufacturier ; ces sommes ont été distribuées dans toutes les régions du Québec.Entre le 1\u201c janvier 2001 et le 31 juillet 2008, le montant total des contributions financières dans le cadre du programme sélevait à plus de 354 millions de dollars.et la valeur totale des projets soutenus - au nombre de 2 038 - à 4,26 milliards de dollars ! Les statistiques d\u2019Investissement Québec sont éloquentes : elles démontrent qu\u2019au cours des sept dernières années, les régions du Québec ont reçu environ 80 % des contributions provenant du Programme des immigrants investisseurs.Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président d'Investissement Québec Ainsi, 353 projets ont été subventionnés en Montérégie, et une région telle que Chaudière-Appalaches compte pas moins de 233 projets financés, soit 11 % de l'ensemble des dossiers ouverts par Investissement Québec depuis 2001.La région de Québec suit avec 180 projets en sept ans et près de 10 % des contributions financières autorisées.« Nous sommes fiers de pouvoir dire que les régions du Québec ont reçu leur juste part des fonds provenant du Programme des immigrants investisseurs », déclare Jean-Sébastien Lamoureux, vice- président d\u2019Investissement Québec, Le programme est fort apprécié dans toutes les régions, où il contribue à stabiliser et à créer des emplois tout en bonifiant pendant quatre ans le fonds de roulement d'entreprises et de projets gagnants.« C'est souvent le coup de pouce qui permettra à une entreprise de réaliser des investissements qu'elle n'aurait pas faits autrement », déclare le vice-président d\u2019Investissement Québec.& Un intermédiaire Le financier (courtier en valeurs chem i nemen t mobiliéres ou société de de I'immigrant investisseur, investisseur à l'étranger ; celui-ci dépose une demande de certificat de sélection au fiducie) recrute un immigrant étape par étape ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles.© Un immigrant sélectionné effectue un placement sans intérêt de 400 000 $ pour cinq ans auprès d'investissement Québec, par Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises » Répartition de@bntributions financières par région PP 0 11 672 338 13 345 428 30 599 414 8 236 333 18 448 811 69 534 970 5 038 962 3 084 675 2 187 350 265 000 4 584 633 32 379 078 Le secteur manufacturier reçoit la part du lion, puisque 87 % des investissements sont faits dans ce secteur.Selon M.Lamoureux, la prépondérance de ce secteur, et particulièrement celle des entreprises d'aliments et boissons, de produits du bois et de métaux \u2014 qui représentent à elles seules plus de 40 % des placements d\u2019Investissement Québec - tient au fait que les projets sont plus coûteux dans ces secteurs.« On dépense plus d'argent en construisant une usine qu'en réalisant un projet en technologie de l\u2019information », précise M.Lamoureux.Léconomiste Pierre Fortin, professeur à l'UQAM, recommande pour sa part à Investissement Québec de diversifier davantage ses placements, et cette proposition lentremise d\u2019un intermédiaire financier.© Aprés confirmation du placement et étude du dossier, un Certificat de sélection du Québec est délivré à l\u2019immigrant investisseur, ce qui est nécessaire à l'obtention du visa canadien.O Investissement Québec répartit les revenus de placement selon le décret et 4 PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS - PROMOAFFAIRES l'entente tripartite entre le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, Investissement Québec et les intermédiaires financiers.Ces revenus servent à : - Financer le Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises ; - Financer le Programme d'aide à l\u2019intégration des immigrants et des minorités oO L'intermédiaire financier 190 459 888 146 067 970 406524319 112 925 586 - 234 671 561 824 940 243 55 353 485 40 067 940 18 793 589.3 640 00 sera mise à l'étude.M.Fortin propose notamment de privilégier davantage les secteurs de la finance, de la culture (multimédia, jeux vidéo, films, télé, arts et spectacles), ainsi que ceux du transport et de l'énergie.Selon M.Fortin, il ne faut pas s'en tenir uniquement au calcul de l'effet multiplicateur sur les emplois, sur la valeur ajoutée et sur les impôts collectés pour évaluer le rapport avantages- coûts du Programme des immigrants investisseurs.« Il ne faut pas oublier, ajoute-t-il, que si ces millions n'avaient pas été investis dans des projets ici, ils auraient été investis ailleurs.Ces immigrants investisseurs auraient placé leurs fonds en Équateur, au Paraguay ou en Zambie.» ll visibles en emploi (PRIIME); contribution financière à l'entreprise (maximum - Payer les honoraires des de 250 000 $).intermédiaires financiers (recrutement de l\u2019immigrant et identification de l'entreprise ayant un projet admissible).e Investissement Québec analyse le dossier et transmet une lettre d'offre à l'entreprise.© Investissement Québec débourse la contribution financière sur une période de quatre ans.= identifie une entreprise ayant un projet admissible et fait une recommandation à Investissement Québec en vue du versement d\u2019une L es intermédiaires financiers e composante clé Programme des migrants investisseurs Depuis 1986, des centaines de millions de dollars ont afflué au Québec grâce au Programme des immigrants investisseurs.Une réussite, reconnaissent les observateurs.Mais à la base, ce programme nécessite deux ingrédients essentiels : des immigrants ayant au moins 400 000 $ à investir au Québec, et des entreprises québécoises gagnantes ayant démontré leur capacité de faire fructifier des investissements.Il faut trouver et attirer ces immigrants et il faut, à l\u2019autre extrémité du processus, repérer des entreprises québécoises admissibles aux subventions découlant du Programme des immigrants investisseurs.Voilà où interviennent les intermédiaires financiers - des courtiers ou des sociétés de fiducie ayant des antennes autour du monde, notamment dans les pays où se concentrent des gens d\u2019affaires désireux d'accéder à la citoyenneté canadienne et disposés à investir la somme de 400 000 $ pour l'obtenir.Ces mêmes intermédiaires doivent aussi, vu la nature de leur mandat, être présents dans toutes les régions du Québec s\u2019ils veulent pouvoir identifier des entreprises d'ici et les recommander à Investissement Québec, le gestionnaire des fonds de placement du Programme des immigrants investisseurs.À l'étranger Fiducie Desjardins compte parmi ces intermédiaires financiers.Cette filiale des caisses Desjardins affecte au Programme des immigrants investisseurs une équipe de 25 personnes qui fonctionne dans une douzaine de langues - mandarin, arabe, perse, coréen, allemand, espagnol et autrés.« Ma première mission, c'est de « vendre » le Canada au futur immigrant.Après ça, je lui explique qu\u2019il y a dix provinces et que le Québec a un programme intéressant pour lui.Et j'ai aussi comme tâche de faire la promotion de Desjardins par rapport aux autres institutions financières », déclare Marc Audet, vice- président, Programme Immigrants Investisseurs, de Fiducie Desjardins.Marc Audet, vice-président, Programme Immigrants Investisseurs, de Fiducie Desjardins Ces immigrants, les intermédiaires financiers les découvrent un à un.Le réseau québécois de recrutement fonctionne d'ailleurs à plein régime et devance largement, par ses résultats, le reste du pays.À preuve, en 2007, quelque 3 000 immigrants investisseurs ont acheminé des demandes officielles aux intermédiaires financiers du Québec, par rapport à 2 600 pour les neuf autres provinces réunies ! « Nous avons le régime qui fonctionne le mieux.En matière d'immigration financière au Canada, le Québec occupe nettement le haut du pavé », précise Louis Leblanc, vice-président et directeur général, Programmes Immigrants Investisseurs à la Financière Banque Nationale, l\u2019un des intermédiaires financiers accrédités.« Le modèle québécois est épié partout dans le monde », ajoute M.Audet.Pour la Financière Banque Nationale comme sans doute pour les autres intermédiaires financiers, la Chine constitue un territoire de recrutement privilégié.« Ce pays constitue le bassin le plus important d'immigrants investisseurs, poursuit M.Leblanc.Les Chinois croient beaucoup au réseautage international et on n\u2019y décourage pas l\u2019immigration.» contributions financières aux entreprises (maximum de 250 000 $) sont acheminées à Investissement Québec Immigrants Investisseurs inc, une filiale d\u2019Investissement Québec.Le rôle de l\u2019intermédiaire financier s'arrête là.Les intermédiaires ne font pas tout ce démarchage gratuitement, il va sans dire.Ils sont rémunérés à même les intérêts générés par l'investissement de 400 000 $ de immigrant investisseur.Limage du programme les sert bien.Les gens sont satisfaits, et aucun client na perdu unsouenplusde20ans! BB Un appui direct aux PME Pendant que leurs équipes de consultants ratissent les continents à la recherche d'immigrants investisseurs, les intermédiaires financiers recherchent au Québec des petites et moyennes entreprises ayant des projets admissibles aux contributions financières offertes par Investissement Québec dans le cadre du Programme des immigrants investisseurs.Au cours de la dernière année, quelque 400 PME québécoises ont reçu plus de 62 millions de dollars en contributions non remboursables.Les recommandations de projets à subventionner et de Louis Leblanc, vice-président et directeur général, Programme immigrants Investisseurs à la Financière Banque Nationale Programme Immigrant Investisseur de ScotiaMcLeod ScotiaMcLeod est fière de participer à la croissance et au succès des entreprises du Québec.Si vous avez des projets d'investissements, êtes à la recherche de financement ou aimeriez devenir un agent du programme, les gens du Groupe Banque Scotia se feront un plaisir de s'entretenir j IR 0 i | J di i EAN EN Darlene Thibault Directrice du marketing, Crédit-bail Scotia Tél.: 514-499-5965 Vous pouvez communiquer avec : Martin Boulianne, CA Conseiller en gestion de patrimoine Tél.: 514-287-4504 ou 1-800-839-4183 sl 1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) Canada H3A 3L6 EIRE MC Marque de commerce utilisée sous réserve de l'autorisation et du contrôle de La Banque de Nouvelle-Écosse.ScotiaMcLeod est une division de Scotia Capitaux Inc, membre du FCPE.5 PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS - PROMOAFFAIRES Li IMMIGRATION D'AFFAIRES = INTERMÉDIAIRES FINANCIERS DU PROGI NOUS SOMMES FIERS DE CONTRIBUER À FAVOF Quelques retombées de nos interven e Près de 10 000 immigrants investisseurs ont soutenu plus de 2 e Contributions de 350 M$ sur des e (Création de pres de 17 000 empl Eat BANQUE iardi D | INDUSTRIELLE SU NATIONALE Desjardins RCI LTR Fiducie CUITS FINANCIÈRE ESA Se ri FIDUCIE INC. = PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE ROGRAMME IMMIGRANTS INVESTISSEURS, AVORISER LA RICHESSE COLLECTIVE DU QUEBEC.terventions, de janvier 2001 à août 2008 s de 2 000 projets d\u2019investissement réalisés par des PME québécoises ur des investissements totaux de 4,3 G$ ) emplois répartis dans toutes les régions LLE omer wen enss | HSBC